普通少年不动明,在偶然的情况下,卷入好友飞鸟了的父亲对恶魔的研究之中:飞鸟了的父亲发现太古时代曾君临过地球的恶魔一族至今仍存活着,而且被冰封在南极的冰壁之中,现在,它们已经复苏,准备再度与人类争夺地球。恶魔一族的力量主要在于,它们能与任何生物合体,然后进化;为了与恶魔对抗,保护人类,不动明毅然放弃普通正常人类的身份,吸引恶魔族的勇者阿蒙(Amon,所罗门72柱恶魔之一)与自己合体,从此就能变身成力量超强的恶魔人。终于,恶魔开始向人类发动总攻击,而在大魔王撒旦的计谋下,那种攻击的方式,竟然是……在这种极端攻势下全人类都开始变得疯狂起来,最后一直发展到敌视自己周围的人、敌视人类本身。所有的恶魔人,以及跟他们保持联系的人,全都受到犹如中世纪宗教裁判所一般的迫害和杀戮;不动明为了保护人类,自愿变成恶魔,而人类对他的回报,则是……。